Настоящее исследование посвящено российскому рынку охранных услуг в ретроспективе. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития данного рынка.
В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2024г., а также построены прогнозы до 2028 г.
Детальным образом проанализированы, такие показатели, как:
• Текущая конъюнктура российского рынка охранных услуг с учетом влияния макроэкономических индикаторов;
• Объем, динамика объема рынка охранных услуг в ретроспективе;
• Анализ спроса и предложения;
• Крупнейшие игроки на рынке охранных услуг (показатели деятельности);
• Ценовая конъюнктура;
• Тенденции и перспективы дальнейшего развития российского рынка охранных услуг.
Данное исследование предназначено для ряда специалистов, работающих на рынке охранных услуг, в частности:
• Маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менеджеры по маркетинговым исследованиям;
• Директора по маркетингу, директора по продажам;
• Коммерческие директора организаций;
• Частные инвесторы, планирующие приобрести акции предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере охранных услуг.
Исследование проведено в апреле-мае 2025 г.
Объем отчета – 77 стр.
Отчет содержит 18 таблиц и 35 графиков.
Язык отчета – русский.
|
Полное оглавление |
|
|
Полное оглавление |
1 |
|
Список диаграмм |
4 |
|
Список таблиц |
6 |
|
Аннотация |
7 |
|
Конъюнктура российского рынка |
8 |
|
Общие тенденции |
8 |
|
Структура российского рынка |
10 |
|
Законодательная база |
12 |
|
Факторы развития/ограничения рынка |
16 |
|
Основные показатели рынка |
17 |
|
Криминальная ситуация в России |
17 |
|
Количество охранных организаций |
21 |
|
Количество оказанных услуг |
24 |
|
Объем российского рынка |
26 |
|
Объем, динамика объема в ретроспективе |
26 |
|
Анализ спроса на российском рынке |
28 |
|
Анализ предложения на российском рынке |
30 |
|
Характеристика участников рынка |
35 |
|
Профили участников рынка |
40 |
|
ООО ЧОП «Сигма-Профи» |
40 |
|
Основные показатели деятельности компании |
40 |
|
Финансовые показатели |
41 |
|
ООО «ЧОП Агентство «Луком - А» |
42 |
|
Основные показатели деятельности компании |
42 |
|
Финансовые показатели |
43 |
|
ООО «АБ-Сафети» |
44 |
|
Основные показатели деятельности компании |
44 |
|
Финансовые показатели |
45 |
|
ООО ЧОП «Легис» |
46 |
|
Основные показатели деятельности компании |
46 |
|
Финансовые показатели |
47 |
|
ООО «Команда Альфа» |
48 |
|
Основные показатели деятельности компании |
48 |
|
Финансовые показатели |
49 |
|
АО «Цезарь Сателлит» |
50 |
|
Основные показатели деятельности компании |
50 |
|
Финансовые показатели |
51 |
|
ООО ЧОО «Столичная безопасность» |
52 |
|
Основные показатели деятельности компании |
52 |
|
Финансовые показатели |
53 |
|
ООО «ЧОО «Фараон» |
54 |
|
Основные показатели деятельности компании |
54 |
|
Финансовые показатели |
55 |
|
ООО ЧОП «Старк - агентство безопасности» |
56 |
|
Основные показатели деятельности компании |
56 |
|
Финансовые показатели |
57 |
|
ООО ЧОО «Русские Витязи» |
58 |
|
Основные показатели деятельности компании |
58 |
|
Финансовые показатели |
59 |
|
ООО ОЧДП «Альфа-Информ» |
60 |
|
Основные показатели деятельности компании |
60 |
|
Финансовые показатели |
61 |
|
ООО ЧОП «АКМ-групп» |
62 |
|
Основные показатели деятельности компании |
62 |
|
Финансовые показатели |
63 |
|
ООО ЧОП «Спецохрана» |
64 |
|
Основные показатели деятельности компании |
64 |
|
Финансовые показатели |
65 |
|
ООО ЧОП «Альфа ВДВ центр» |
66 |
|
Основные показатели деятельности компании |
66 |
|
Финансовые показатели |
67 |
|
ООО ЧОО «Биг Бро» |
68 |
|
Основные показатели деятельности компании |
68 |
|
Финансовые показатели |
69 |
|
ООО ЧОО «Ермак-секьюрити» |
70 |
|
Основные показатели деятельности компании |
70 |
|
Финансовые показатели |
71 |
|
ООО «М-Безопасность» (ранее ООО АБ «Меинса») |
72 |
|
Основные показатели деятельности компании |
72 |
|
Финансовые показатели |
73 |
|
Тенденции и перспективы развития российского рынка до 2028 г. |
74 |
|
О компании NeoAnalytics |
76 |
|
Список диаграмм |
|
|
Рис. 1. Динамика количества преступлений в России, 2020-2024гг., тыс. ед., % |
18 |
|
Рис. 2. Структура преступлений в России, 2024г., % |
19 |
|
Рис. 3. Топ-20 наиболее опасных регионов России по преступности, 2023г., количество преступлений на 10 тыс. жителей |
20 |
|
Рис. 4. Топ-20 наиболее безопасных регионов России по преступности, 2023г., количество преступлений на 10 тыс. жителей |
21 |
|
Рис. 5. Динамика количества частных охранных организаций в России, 2017-2024гг., ед., % |
22 |
|
Рис. 6. Количество лицензированных охранников в России, 2017-2024гг., тыс. чел., % |
23 |
|
Рис. 7. Региональная структура ЧОП в России, июль 2024г.., % |
24 |
|
Рис. 8. Количество ЧОП в крупных городах России, 17.04.2025г., ед. |
24 |
|
Рис. 9. Динамика количества оказанных охранных услуг, 2017-2024гг., млн. ед., % |
25 |
|
Рис. 10. Структура рынка по виду охранных услуг в России, 2024г., % |
26 |
|
Рис. 11. Динамика объема российского рынка охранных услуг на фоне основных макроэкономических индикаторов, 2021-2024гг., % |
27 |
|
Рис. 12. Динамика объема российского рынка охранных услуг, 2017-2024гг., млрд. руб., % |
28 |
|
Рис. 13. Структура спроса на охранные услуги, 2024г., % |
29 |
|
Рис. 14. Структура конкуренции на рынке охранных услуг, 2024г., % |
36 |
|
Рис. 15. Топ-20 охранных предприятий Москвы и области по выручке, 2024г., тыс. руб. |
38 |
|
Рис. 16. Динамика выручки охранных предприятий Москвы, 2024/2023гг., % |
39 |
|
Рис. 17. Рейтинг охранных предприятий Москвы по количеству персонала, 2024г., чел. |
40 |
|
Рис. 18. Динамика выручки ООО ЧОП «Сигма-Профи», 2020-2024гг., тыс. руб., % |
42 |
|
Рис. 19. Динамика выручки ООО «ЧОП Агентство «Луком - А», 2020-2024гг., тыс. руб., % |
44 |
|
Рис. 20. Динамика выручки ООО «АБ-Сафети», 2020-2024гг., тыс. руб., % |
46 |
|
Рис. 21. Динамика выручки ООО ЧОП «Легис», 2020-2024гг., тыс. руб., % |
48 |
|
Рис. 22. Динамика выручки ООО «Команда Альфа», 2020-2024гг., тыс. руб., % |
50 |
|
Рис. 23. Динамика выручки АО «Цезарь Сателлит», 2020-2024гг., тыс. руб., % |
52 |
|
Рис. 24. Динамика выручки ООО ЧОО «Столичная безопасность», 2020-2024гг., тыс. руб., % |
54 |
|
Рис. 25. Динамика выручки ООО «ЧОО «Фараон», 2020-2024гг., тыс. руб., % |
56 |
|
Рис. 26. Динамика выручки ООО ЧОП «Старк - агентство безопасности», 2020-2024гг., тыс. руб., % |
58 |
|
Рис. 27. Динамика выручки ООО ЧОО «Русские Витязи», 2020-2024гг., тыс. руб., % |
60 |
|
Рис. 28. Динамика выручки ООО ОЧДП «Альфа-Информ», 2020-2024гг., тыс. руб., % |
62 |
|
Рис. 29. Динамика выручки ООО ЧОП «АКМ-групп», 2020-2024гг., тыс. руб., % |
64 |
|
Рис. 30. Динамика выручки ООО ЧОП «Спецохрана», 2020-2024гг., тыс. руб., % |
66 |
|
Рис. 31. Динамика выручки ООО ЧОП «Спецохрана», 2020-2024гг., тыс. руб., % |
68 |
|
Рис. 32. Динамика выручки ООО ЧОО «Биг Бро», 2020-2024гг., тыс. руб., % |
70 |
|
Рис. 33. Динамика выручки ООО ЧОО «Ермак-секьюрити», 2020-2024гг., тыс. руб., % |
72 |
|
Рис. 34. Динамика выручки ООО «М-Безопасность», 2020-2024гг., тыс. руб., % |
74 |
|
Рис. 35. Прогноз динамики объема рынка охранных услуг в России, 2024-2028гг., млрд. руб., % |
75 |
|
Список таблиц |
|
|
Табл. 1. Ценовая конъюнктура на рынке охранных услуг в России по компаниям-участникам, 2024г. |
33 |
|
Табл. 2. Финансовые показатели ООО ЧОП «Сигма-Профи», 2020-2024гг., тыс. руб. |
42 |
|
Табл. 3. Финансовые показатели ООО «ЧОП Агентство «Луком - А», 2020-2024гг., тыс. руб. |
44 |
|
Табл. 4. Финансовые показатели ООО «АБ-Сафети», 2020-2024гг., тыс. руб. |
46 |
|
Табл. 5. Финансовые показатели ООО ЧОП «Легис», 2020-2024гг., тыс. руб. |
48 |
|
Табл. 6. Финансовые показатели ООО «Команда Альфа», 2020-2024гг., тыс. руб. |
50 |
|
Табл. 7. Финансовые показатели АО «Цезарь Сателлит», 2020-2024гг., тыс. руб. |
52 |
|
Табл. 8. Финансовые показатели ООО ЧОО «Столичная безопасность», 2020-2024гг., тыс. руб. |
54 |
|
Табл. 9. Финансовые показатели ООО «ЧОО «Фараон», 2020-2024гг., тыс. руб. |
56 |
|
Табл. 10. Финансовые показатели ООО ЧОП «Старк - агентство безопасности», 2020-2024гг., тыс. руб. |
58 |
|
Табл. 11. Финансовые показатели ООО ЧОО «Русские Витязи», 2020-2024гг., тыс. руб. |
60 |
|
Табл. 12. Финансовые показатели ООО ОЧДП «Альфа-Информ», 2020-2024гг., тыс. руб. |
62 |
|
Табл. 13. Финансовые показатели ООО ЧОП «АКМ-групп», 2020-2024гг., тыс. руб. |
64 |
|
Табл. 14. Финансовые показатели ООО ЧОП «Спецохрана», 2020-2024гг., тыс. руб. |
66 |
|
Табл. 15. Финансовые показатели ООО ЧОП «Спецохрана», 2020-2024гг., тыс. руб. |
68 |
|
Табл. 16. Финансовые показатели ООО ЧОО «Биг Бро», 2020-2024гг., тыс. руб. |
70 |
|
Табл. 17. Финансовые показатели ООО ЧОО «Ермак-секьюрити», 2020-2024гг., тыс. руб. |
72 |
|
Табл. 18. Финансовые показатели ООО «М-Безопасность», 2020-2024гг., тыс. руб. |
74 |
Анализ рынка охранно-пожарных сигнализационных устройств в России - 2024. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
89 900 ₽
База ТОП-100 предприятий отрасли. Деятельность частных охранных служб
Компания Гидмаркет
99 000 ₽
Анализ рынка частных охранных услуг в России в 2015-2019 гг, прогноз на 2020-2024 гг
BusinesStat
104 000 ₽
Прогноз развития рынка охранных услуг в условиях текущего экономического кризиса в связи с распространением covid-19 в России (с обновлением)
Компания Гидмаркет
99 000 ₽
В 2023 году совокупная выручка российских компаний, работающих в сегменте розничной торговли посудой и товарами для дома, достигла рекордных 17,8 млрд рублей. Это в 5,2 раза больше, чем годом ранее — столь резкий скачок может объясняться как реальным ростом продаж, так и особенностями выборок и методологии официальной статистики. Среднегодовой темп роста (CAGR) за период с 2005 по 2023 год составил 18,6%, что подчеркивает уверенное развитие отрасли на протяжении последних лет. В январе–сентябре 2024 года совокупная выручка отрасли достигла 11,6 млрд рублей, и, по предварительным оценкам, по итогам года рынок вырос примерно на 13%, вплотную приблизившись к отметке в 20 млрд рублей.
Статья, 15 мая 2025
NeoAnalytics
Анализ российского рынка замороженных полуфабрикатов: итоги 2024 г., прогноз до 2028 г.
В апреле 2025 года исследовательская компания NeoAnalytics завершила проведение маркетингового исследования российского рынка замороженных полуфабрикатов.
В ходе исследования, проведенного NeoAnalytics на тему «Российский рынок замороженных полуфабрикатов: итоги 2024 г., прогноз до 2028 г.», выяснилось, что в 2024 г. объем рынка составил около более 350 млрд. руб. и увеличился на 12%. На фоне положительной динамики основных макроэкономических показателей, таких как прирост оборота розничной торговли и денежные доходы населения, объем рынка полуфабрикатов в 2024 г. также демонстрировал рост. Данная продукция всегда имеет спрос со стороны покупателей, что сказывается на интенсивной динамике ее потребления. При этом, наибольший прирост был зафиксирован в 2021 г. после замедления динамики в 2020 г.
Статья, 15 мая 2025
BusinesStat
В 2024 г производство канцелярских принадлежностей в России сократилось на 19,5% и составило 3,7 млрд шт.
Одной из предпосылок снижения продаж канцтоваров выступает все большая цифровизация документооборота предприятий.
По данным «Анализа рынка канцелярских принадлежностей (канцтоваров) в России», подготовленного BusinesStat в 2025 г, в 2024 г их производство в стране сократилось на 19,5% и составило 3,7 млрд шт.
